Our Business Sectors
01.
Asset Management
伝統的な金融資産である株式・債券を中心に国内外の幅広い運用対象の中から様々な運用スタイルを選択いただけます。お客様一人ひとりには専任のアドバイザーが付き、お客様のご意向や、資金性格に合わせた質の高いサポートを提供いたします。
02.
Tax Planning
ご資産の承継に係るプランニング、相続対策や事業承継のお悩みに対するご提案に関しては、特に個々のケースごとに様々な対応、対策が必要です。国内証券やスイスプライベートバンクで富裕層対応の経験を積んだベテランのアドバイザーが万全のサポートをいたします。
03.
Wealth Management
投資経験の豊富なお客様や、法人のお客様に対し、ニーズに応じて様々な金融手法を用いた、よりプロフェッショナルで、オーダーメイドな提案・サポートを提供いたします。
所属金融商品取引業者
株式会社ＳＢＩ証券
金融商品取引業者 関東財務局長 （金商）第44号〈加入する協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 （金商）第195号〈加入する協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
エース証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長 （金商）第6号〈加入する協会〉
日本証券業協会
あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局 （金商）第67号〈加入する協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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Establish Relationship of Trust
お客様の大切なご資産管理を行っていく上で、一番重要となるファクターは、長期的で、良好な、お客様との信頼関係であると考えています。
弊社は、国内金融機関、外資系プライベートバンクで長く豊富な経験を積んだアドバイザーがお客様の専任担当者として長期的にお客様をサポートさせていただく体制をとっておりますが、信頼関係を築き上げていくために大切に考えているポイントをご紹介いたします。
