お客様に質の高い金融サービスを提供する。

とても簡単なコンセプトですが、今の日本の金融機関では様々な規制や背景から未だ課題が多いのが現状です。

私たちは、国内や海外の金融機関で10年以上活躍、経験を積んだ金融のプロフェッショナルなアドバイザーが、お客様の大切なご資産(金融資産・ご家族・事業)に対してきめ細かく、質の高い金融サービスを提供いたします。

​資産運用・相続対策・事業承継等、あなたの大切なご資産に関するお悩みを是非ご相談下さい。

Introducing Our Company

Our Business Sectors

01.

​Asset Management

​伝統的な金融資産である株式・債券を中心に国内外の幅広い運用対象の中から様々な運用スタイルを選択いただけます。お客様一人ひとりには専任のアドバイザーが付き、お客様のご意向や、資金性格に合わせた質の高いサポートを提供いたします。

02.

​Tax Planning

​ご資産の承継に係るプランニング、相続対策や事業承継のお悩みに対するご提案に関しては、特に個々のケースごとに様々な対応、対策が必要です。国内証券やスイスプライベートバンクで富裕層対応の経験を積んだベテランのアドバイザーが万全のサポートをいたします。

03.

​Wealth Management

​投資経験の豊富なお客様や、法人のお客様に対し、ニーズに応じて様々な金融手法を用いた、よりプロフェッショナルで、オーダーメイドな提案・サポートを提供いたします。

 

​所属金融商品取引業者

株式会社SBI証券
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第44号
〈加入する協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第195号
〈加入する協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
エース証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長 (金商)第6号
〈加入する協会〉
日本証券業協会
あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局 (金商)第67号
〈加入する協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
Show More

Establish Relationship of Trust

お客様の大切なご資産管理を行っていく上で、一番重要となるファクターは、長期的で、良好な、お客様との信頼関係であると考えています。

弊社は、国内金融機関、外資系プライベートバンクで長く豊富な経験を積んだアドバイザーがお客様の専任担当者として長期的にお客様をサポートさせていただく体制をとっておりますが、信頼関係を築き上げていくために大切に考えているポイントをご紹介いたします。

Image by Victoria Heath

Value 01.

Know our customer

長引く低金利、人生100年時代等…、私達を取り巻くお金にかかわる悩みは尽きることがありません。

様々な金融手法や、規制緩和により、様々な金融サービス、商品が乱立し、選択肢が増えた一方、リスクコントロールが難しくなり、結果としてご自身の許容以上のリスクを負ってしまっているケースも見られます。

​私達はお客様のご資産全体の把握だけでなく、お客様のこれまでの経験や将来に対するお考えを理解することが、運用のご提案につながる重要なポイントであると考えます。もちろんお客様ご本人だけでなく、大切なご家族や、事業にかかわることもできる限り把握し、理解することが、よりお客様にとって最適なご提案を提供できることにつながると考えます。

〒530-0054

大阪府大阪市北区南森町2丁目1番23号 藤原ビル303号

TEL: 06-6809-1990/ FAX​06-6809-1777

​URL:http//ayumishisansoudan.com